核心导读:

1)冷库是冷链物流的重要基础设施,农批是冷库的主要运营方;

2)冷库主要存在于冷链链条的原产地节点、中转地、和销地节点,各环节节点均有不同的代表玩家;

3)冷库的建造需要结合仓库的地理位置、相应的配套基础设施以及客户的需求等多方面因素进行考虑。

冷库是冷链物流中最重要的基础设施

不同于普通商品,农产品在存储、运输和零售的过程中极易发生损耗,产品的质量与安全保障也会随之下降。而且目前,我国大部分鲜活产品的物流运输仍是以常温运输为主,还没有形成规模化的冷链物流,这也进一步降低了产品质量。

1.1 冷链运输可有效降低产品损耗

统计数据显示,目前我国近80%的蔬菜水果、65%以上的肉类、60%以上的水产品目前仍然采用的是常温运输,每年仅在运输过程中腐烂变质的水果、蔬菜价值就超过1000亿元。我国农产品损耗率高达25%,而在欧美等发达国家,农产品的损耗率则控制在5%左右,差距明显。

冷链运输主要包含农产品、肉制品、水产品、奶制品、医药等五大类产品。为了保证产品的质量安全,确保易腐蚀、生鲜产品等在存储、加工、运输和销售过程中保值增值,冷库作为冷链物流的基础设施,从中起到了非常重要的作用。

1.2 冷库是冷链物流的重要一环

目前我国的冷链消费依然以传统批发多级分销为主。以农产品为例,主要是从原产地经过多级批发市场(中转地),到达销地的商超或菜市场的模式。该模式下,商品的主权以及物流运输方式发生多次转变,如果各级市场冷库配套不足,会造成较大损耗。

而近两年来比较热门的以生鲜电商为代表的新零售模式,占比仍然较小,仅有9%左右。相比而言,产地直发模式减少了中间环节,降低了部分物流成本,但冷库在各环节仍不可缺少。

1.3 农批是冷库的主要运营方

2019年,中国冷库市场容量约6000万吨。据统计,全国农批冷库总量则占全国冷库的40%,占比第一;三方冷库占比为38%;而生产企业冷库占比16%。由此可见,农产品批发市场冷库在全国冷库中的重要地位。

同时,根据运联研究院整理数据显示,CR10冷库容量约1614万吨,约占总市场容量27%,市场集中度相对分散。其中70%企业的业务主要是农产品批发市场业务,同时可验证三方冷库、生产企业冷库规模整体较小,暂时无法捍卫农产品冷库企业的地位。

(数据来源:运联研究院整理)

各节点的冷库代表玩家

冷库作为冷链物流中的重要基础设施,主要存在于冷链链条的原产地节点、中转地节点和销地节点。

2.1 产地节点

在产地节点中,主要可以将冷库类型分为以下3类:农产品原产地冷库、生产企业冷库、医药冷链冷库。

2.1.1 农产品原产地冷库:产地预冷

目前来看,在农产品原产地布局的冷链企业较少,多为供销社或者产地批发市场建设冷库,主要作用为冷产品预冷,为下一步冷链运输做准备;新型的参与群体多为快递企业,主要模式多为产地直发消费者的模式,如顺丰、德邦、菜鸟等。

2.1.2 食品生产企业冷库+医药企业冷库:多企业自用

包装食品生产企业自建冷库,多成立物流子公司,服务于自己母公司的仓储、运输、销售等服务,一般不对外开放,处于封闭环境中。这类玩家有双汇集团、新希望集团、正大集团等,但也有走向开放的冷链物流企业,如光明领鲜物流。

医药企业和包装食品生产企业类似,多用于服务医药自身企业。同时也有一些三方冷链企业,承接医药企业的高端冷链业务,自建部分医药冷库,如顺丰医药。

根据公开数据显示,截至2019年末顺丰医药网络覆盖219个地级市、1547个区县,拥有4个GSP认证医药仓,总面积3万平方米;拥有42条医药运输干线,贯通全国核心城市;自有冷藏车242台。其主要客户有拜耳制药、赛诺菲、勃林格殷格翰、恒瑞制药、中生集团、哈药、华润三九、齐鲁制药、万通药业等。

2.2 中转节点

冷链中转节点上的冷库主要分为港口冷库以及大型农产品批发市场冷库。

2.2.1 临港冷库:保障海关查验

临港冷库主要依港口而建。在海港、空港、陆港三大类冷库中,海港冷库占比最高,达到55%。临港冷库可以保障冷冻食品的海关查验过程中全程冷链,防止包括进口水产品在内的冷冻食品,在查验的过程中发生冷冻、解冻再冷冻的情况,保障食品安全。

以毅都冷链为例,其利用毗邻大连大窑湾保税港区集装箱及散货渔船码头的优势,在大连拥有近16万吨冷库和世界最大香蕉加工库;其全国冷库容量超过28万吨,已成为国内第一大国际中转冷冻货物流中心。

2.2.2 大型农批市场:冷库保有量最多

作为冷库保有量最多的大型农产品批发市场冷库,其冷库的建造标准相对比较低,单库房面积较大,温控相对单一,冷冻机械设备相对比较陈旧,管理相对开放。这也是目前大农批冷库的痛点。

作为全国冷库容量最大的冷链企业,江苏瑞恒物流在全国19个城市建有大型冷冻品批发市场及冷库;同时,运营了B2B大宗农产品交易平台润恒城和B2C生鲜配送平台筷子网,初步形成了线上线下一体化的产销联动模式。

2.3 销地节点

在销地的冷库主要使用方多为二级农批经销商,以及部分生产企业或者生鲜电商的城市仓、三方冷链企业的配送中心。

2.3.1 销地经销商冷库:依靠批发市场

销地的经销商多为二级批发商,自建小冷库。当然大型农批市场冷库既是中转地冷库,同时也是部分二批的冷库。其冷库的特点多为各经销商自建,小型、散乱、不合规占比较高。

2.3.2 三方冷链配送中心:高标仓为主流

三方的冷链配送中心,大都是第三方冷链企业从物流地产手中租用,并为其客户提供定制化的冷链供应链方案,典型代表企业如希杰荣庆、郑明现代等。

希杰荣庆冷库容量将近56万吨,主要提供18℃至-30℃的各类食品、药品的存储服务。其拥有自有冷藏车辆400余台,可以为客户提供冷链运输服务,主要客户有肯德基、星巴克、湾仔码头等。

2.3.3 冷链前置仓:生鲜电商自建

生产企业或者生鲜电商为了满足企业或者社区的需求,自建前置仓,为C端消费者提供冷藏冷冻产品。这一类冷库的主要特点是地理位置无法选择,干仓改冷库,温控把握不够。这类企业有每日优鲜、叮咚买菜、兴盛优选等生鲜电商企业。

其中,每日优鲜为消费者提供最快30分钟送货上门的生鲜极速冷链配送服务,其已经在全国20多个城市拥有城市冷库配送中心,并开设了1700多个冷链前置仓,前置仓SKU近2000个。

跟风建冷库是否可行?

随着近几年生鲜电商的兴起,一线城市的冷库需求越来越多。尤其是今年疫情的原因,冷库需求更加火热,但投资建库还需要从多方面考虑。

3.1 冷库需向上游布局

从地理位置来看,我国的冷库主要集中在长三角、珠三角、部分沿海城市等一线城市,主要原因是销地仓用于末端销售囤货,冷库需求旺盛;而盛产农产品的西部、东北部等偏远区域,产地仓冷库供应较少,主要原因在于农产品季节性因素,导致冷库利用率低,沉没成本较高。

一方面,经济发达的城市纷纷将常温仓库改建为冷藏库,冷库市场已经趋于饱和,造成供大于求;另一方面,在冷链链条的上游原产地,冷库又是冷门市场,供不应求。未来的冷库需求将更集中在冷链的上游。

3.2 冷库利润虽高,但不可盲从

目前市场高标库少,很多冷库硬件差无法满足高端客户需求;此外改造仓多是资质证照不全,客户在选择时会有后顾之忧。数据显示,冷库的平均利润率近20%左右,是常温库的2倍,但冷库资本占用成本高,回报周期长。

同时,冷库仓库的需求受仓库的地理位置、潜在的客户以及配套的基础设施等多种因素影响。盲目跟风建仓不可取。

3.3 建冷库需多方面慎重考虑

目前各地的冷库建设,几乎都是根据客户要求定制化改造的,各物流地产商建造高标的立体常温库或者冷藏库都还没有一个明确的统一标准。

1)仓库位置

冷库的位置选择,需要考虑到仓库的地理位置如何。例如是否靠近交通要道、物流运输是否方便等,以及周边的产业类型是否与冷库的需求相协同。

2)资源的适配性

冷库的建造,最主要的就是要考虑到客户的需求。以温度为例,不同的产品要求的存储温度几乎都不相同,按照冷库存储产品要求温度的不同,可以将冷库分以下6类:恒温库、保鲜库、冷藏库、冷冻库、速冻库以及超低温库。

所以在建造或者改造冷库时,需要考虑能否匹配客户的需求:比如客户需要哪个温控区间的冷库,需要多大的冷库,冷库的仓型是否匹配客户的业务类型等等。

本文为运联原创,作者:丁琦,如需转载请联系授权。


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